Votre patrimoine est le fruit de votre histoire et de celle de votre famille. C’est aussi pour vous le moyen de dessiner et de construire votre futur.
Choisir une personne de confiance qui vous accompagne c’est avant tout se reposer sur des compétences reconnues au sein d’une structure qui permet de les déployer dans la durée.
En parallèle du Master Grande École spécialité Gestion de Patrimoine / Banque / Assurance à l’ISG Paris, j’ai évolué au sein de cabinets de gestion privée et de cellules patrimoniales bancaires.
Privilégiant un cadre plus dynamique et convaincu de la nécessité de moderniser le conseil en gestion de patrimoine, j’ai depuis choisi de créer une structure qui offre une approche globale plus approfondie que dans les établissements classiques.
Notre mission de recherche de bien dans le secteur de l’immobilier neuf et ancien répond a des critères de sélection rigoureux d’étude de marché et d’analyse de rentabilité.
Nous couplons la sélection du bien avec la stratégie de crédit la plus adaptée à votre situation. Le mode d’acquisition, le type d’exploitation locative et la sélection du statut fiscal sont au cœur de notre étude.
Statut (MIA - MIOBSP) inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.
La constitution et le suivi des portefeuilles s’appuient sur une sélection géographique et sectorielle de valeurs. Nous analysons et retenons les types de gestion qui offrent le plus de visibilité pour s’adapter aux différents cycles de marchés.
Grâce à notre analyse quotidienne et à l’équilibrage de nos allocations d’actifs, nous pouvons capter la pleine performance du marché actions, obligataire et monétaire en fonction de votre profil de risque.
Statut réglementé de Conseiller en Investissement Financier (CIF) membre de l’Association Nationale des Conseils financiers (ANACOFI-CIF).
L'audit patrimonial a pour vocation de vous préconiser l'utilisation des meilleurs statuts juridiques pour la détention et la gestion de votre patrimoine. Le choix du régime matrimonial et la préparation de succession sont des sujets pour lesquelles nous apportons toutes les précisions nécessaires.
L’étude fiscale mesure et isole l’impact de chacune des composantes de votre patrimoine sur votre fiscalité. Nous agissons à repérer et déployer les solutions appropriées pour maîtriser et optimiser votre fiscalité.
Compétence Juridique Approprié (CJA) par diplôme académique.
